Pay Piyasası
Türev Araçlar
Garanti Yatırım Foreks
Hazine
Piyasa Yapıcılığı
Uluslararası Kurumsal Satış
Kurumsal Finansman
Araştırma
  • Kurumsal Finansman

    Kurumsal Finansman bölümümüz ,şirket birleşmeleri ve satın almaları, hisse senedi halka arzları, borçlanma araçları ihraçları, özelleştirme danışmanlığı ile her türlü finansal danışmanlık hizmetini vermektedir.

    Kurumsal finansman alanında yaratmış olduğu toplam işlem hacmi 43 milyar ABD Doları’nı aşan Garanti Yatırım bugüne kadar gerçekleştirdiği birleşme ve devralma, halka arz  ve özelleştirme işlemleri neticesinde gerek yurtiçi gerekse yurtdışı kurumlar tarafından takdir edilmiştir. Garanti Yatırım 2011 yılında Global Finance ve World Finance Banking Awards tarafından “En İyi Yatırım Bankası ” olarak ödüllendirilmiştir. 2012 yılında Euromoney tarafından “En İyi Yatırım Bankası” ve 2012 ile 2013 yıllarında Emea Finance tarafından “En İyi Aracı Kurum” ödülü almıştır. 2014 yılında International Finance Magazine tarafından "En İyi Yatırım Bankası" ödülü almıştır.

    Garanti Yatırım Kurumsal Finansman

     

    Hizmetlerimiz

    Halka Arzlar

    Halka arz işlemlerinde sahip olduğu kurumsal tecrübesi, kaliteli kadrosu, yaygın satış  ağı ve uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü ilişkileri ile Garanti Yatırım bir çok halka arzda global koordinatör ve konsorsiyum lideri olarak yer almıştır. Hisse senedi piyasalarında etkin bir konuma sahip olan Garanti Yatırım’ın halka arz deneyimleri ekteki sunumumuzda özetlenmektedir.

     

    Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri

    Garanti Yatırım, Türk yatırım bankaları arasında birleşme ve satın alma deneyimi en fazla olan kurumlardan biridir. Birleşme ve satın alma işlemlerinde gerek satıcı şirket tarafında, gerekse alıcı tarafında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

    Satıcı tarafta verilen danışmanlık hizmeti kapsamında, detaylı inceleme, değerleme raporu, şirketi tanıtan ön tanıtım dokümanları ile detaylı tanıtım dokümanlarının hazırlanması, potansiyel yatırımcı profilinin oluşturulması ve irtibata geçilmesi, bilgi odası ve soru cevap süreçlerinin yürütülmesi, ilgi belirten yatırımcılara yönetim sunumlarının gerçekleştirilmesi, işleme ilişkin hissedarlar sözleşmesi, hisse alım/satım sözleşmesi ve ana sözleşme gibi hukuki dokümanların hazırlanmasında destek ve müzakereler sırasında ortaklık yapısı ve sözleşmeler üzerinde yorum verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

    Alıcı tarafta verilen danışmanlık hizmeti kapsamında ise hedef şirket(ler)in detaylı incelemesi, değerleme çalışmalarının yapılması, satıcı tarafla müzakerelerin yürütülmesi, finansman yapısının oluşturulması, detaylı durum tespiti sürecinin organize edilmesi ve finansman bulunması aşamasında tüm finansman sağlayıcı kuruluşlarla görüşülmesi konularını kapsamaktadır.

    Garanti Yatırım’ın Şirket Satın Alma ve Birleşme alanındaki deneyimleri ekli sunumumuzda belirtilmiştir.

     

    Borçlanma Araçları İhraçları

    Garanti Yatırım tahvil ve bono ihraçlarında büyük deneyime ve müşteri sadakatine sahiptir.  Borç enstrümanı ihraç kararı şirketin yetkili organı tarafından alındıktan sonra SPK ve İMKB başvuruları yapılır. İnceleme ve onay süreci geçtikten sonra tahvil satışı halka arz yolu ya da halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde yapılabilmektedir. 

    Garanti Yatırım’ın Borçlanma Araçları İhraçları alanındaki deneyimleri ekli sunumumuzda belirtilmiştir.

     

    Diğer Finansal Danışmanlık Hizmetleri

    • Çağrı İşlemleri
    • Sermaye Artırımına Aracılık İşlemleri
    • Şirket Değerlemesi

    Hizmetlerimiz

    Halka Arzlar

    Halka arz işlemlerinde sahip olduğu kurumsal tecrübesi, kaliteli kadrosu, yaygın satış  ağı ve uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü ilişkileri ile Garanti Yatırım bir çok halka arzda global koordinatör ve konsorsiyum lideri olarak yer almıştır. Hisse senedi piyasalarında etkin bir konuma sahip olan Garanti Yatırım’ın halka arz deneyimleri ekteki sunumumuzda özetlenmektedir.