Kurumsal Finans

Birincil ve İkincil Halka Arzlar

Güçlü kadrosu, yaygın dağıtım ağı ve uluslararası tanınırlığı ile yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal yatırımcılarla yakın ilişkisi bulunan Garanti Yatırım bu güne kadar 103 halka arza aracılık etmenin ve bunların 39'unda lider kurum olmanın gururunu duymaktadır.

Garanti Yatırım Liderliğinde gerçekleştirilen halka arzlar

Yıl	Şirket Adı	Arz Büyüklüğü (US$ m)
2008	Turk Telekom	1,918.0
2007	TAV Havalimanları	320.0
2005	Akmerkerz GYO	201.0
2004	Doğuş Otomotiv	172.0
2000	Akenerji	120.2
2000	Batısöke Çimento	20.9
2000	Tüpraş	1,139.5
2000	Garanti Bankası	283.1
1998	EGS GYO	80.8
1998	Osmanlı GYO	1.4
1998	Emek Elektrik	4.1
1998	Bak Ambalaj	6.8
1998	Arsan Tekstil	14.7
1997	EGS Egeser Giyim Sanayi	10.2
1997	Gümüşsuyu Halı	11.2
1997	Demisaş Döküm	5.9
1997	Ata Yatırım Ortaklığı	0.9
1997	Kipa Kitle Pazarlama	7.5
1997	Çimbeton	1.9
1996	Çarşı Büyük Mağazacılık	6.6
1996	İhlas Finans Kurumu	8.3
1996	Birlik Mensucat A.Ş.	2.9
1996	İhlas Ev Aletleri A.Ş.	3.2
1996	Bisaş Tekstil A.Ş.	2.3
1996	Garanti Yatırım Ortaklığı	2.2
1995	Erbosan Erciyas Boru	2.6
1995	Esem Spor	10.9
1994	Aktif Finans	2.6
1994	Raks Elektrikli Ev Aletleri	6.8
1994	Sönmez Pamuklu	15.7
1993	Aktaş Elektrik	1.8
1993	Raks Elektronik	7.6
1992	Turcas Petrolcülük	18.4
1992	Banvit	1.0
1991	Derimod	3.6
1991	Duran Ofset	0.8
1991	Birlik Tütün	0.2
1990	Garanti Bankası	90.6
1990	Marshall Boya	11.9

Tahvil ve Bono Arzı

Ülkemizin uzun yıllardır yaşamış olduğu yüksek faiz ortamı, özellikle kurumlar için çok önemli bir araç olan bu ürünü yıllardır gündemden düşürmüştür. Tüm bu gelişmelere rağmen Garanti Yatırım, kurumlara bu önemli finansman kaynağının sunulmasında da önder olmuştur. Garanti Yatırım bugune kadar toplam 25 bono ihracını başarıyla gerçekleştirmiştir.

Yıl	Şirket Adı	Sektör	Enstrüman Türü	Arz Büyüklüğü (US$ m)
2008	Koç Finans	Tüketici Finansmanı	2-Yıllık Tahvil	150.00
2007	Koç Finans	Tüketici Finansmanı	1,5-Yıllık Tahvil	89.70
2007	Koç Finans	Tüketici Finansmanı	1,5-Yıllık Tahvil	67.00
2006	Koç Finans	Tüketici Finansmanı	2-Yıllık Tahvil	67.00
2003	Hazine	Devlet	Eurobond	750.00
2002	Vestel	Elektronik	Finansman Bonosu	200.00
2000	Vakıfbank	Bankacılık	Finansman Bonosu	190.00
1999	İhlas Holding	Holding	Eurobond	10.00
1996	Sülfit Kimya	Kimyasallar	2-Yıllık Tahvil	0.15
1993	Unilever	Hızlı Tüketim Malları	Finansman Bonosu	85.00
1993	Aktif Finans	Factoring	Finansman Bonosu	80.00
1993	İktisat Leasing	Leasing	Finansman Bonosu	50.00
1993	Kale Porselen	Elektronik	Finansman Bonosu	40.00
1993	Rant Leasing	Leasing	2-Yıllık Tahvil	7.00
1993	Garanti Leasing	Leasing	2-Yıllık Tahvil	1.38
1993	Rotopak	Ambalaj	3-Yıllık Tahvil	0.83
1992	PEG-Profilo	Dayanıklı Tüketici Malları	Finansman Bonosu	25.00
1992	Finans Leasing	Leasing	4-Yıllık Tahvil	20.00
1992	Arçelik	Dayanıklı Tüketici Malları	Finansman Bonosu	20.00
1992	Sinmak	Dayanıklı Tüketici Malları	Finansman Bonosu	8.00
1992	Kartonsan	Paper	Finansman Bonosu	4.00
1992	Kartonsan	Paper	Finansman Bonosu	3.00
1992	Çarmosan	Gıda	3-Yıllık Tahvil	1.80
1991	PEG-Profilo	Dayanıklı Tüketici Malları	Finansman Bonosu	25.00
1991	Parsan	Otomotiv Yan Sanayi	Finansman Bonosu	20.00
1991	PEG-Profilo	Dayanıklı Tüketici Malları	Finansman Bonosu	13.00
1990	Deva Holding	İlaç	2-Yıllık Tahvil	2.00

Çağrı Yoluyla Talep Toplama

Garanti Yatırım "Çağrı Yoluyla Talep Toplama" işlemlerinde en tecrübeli kurumdur.

Garanti Yatırım'ın Çağrı Yoluyla Talep Topladığı firmalar

Acıbadem
Boyner
Dogus GE REIT
Elazığ Çimento
Garanti Bankası
Izmir Demir Celik
Cimentas
Tansas
Garanti Faktoring

Sermaye Arttırımı / Temettü Dağıtımı

Garanti Yatırım halka arz sonrası hizmetlerde de kurumların her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilmekte, yaygın şube ağı ve dağıtım kanalları ile bu konuda da tercih edilen kurumların başında gelmektedir.

Sermaye Arttırımı Aracılığı Yapılan firmalar

Alarko Holding
Alarko Carrier
Çimentaş
Garanti Factoring
Kelebek Mobilya
Garanti Yatırım Ortaklığı
Penguen